朱棣(唐国强 饰)相识到郑和(罗嘉良 饰)即将起航，坚持要来南京送行。他到郑和家用饭，回忆起昔时的情景，感受通俗人比自己有福分。

太子招募的水手和船队的旧属爆发火拼，死伤情形不明。郑和以为有人想趁船队出使西洋，做自己的文章。他向皇上建议，用大明船队的水手作为主体，再雇佣外地人士，加入治理货栈。既可节约人力粮饷，还可以守信外洋诸国。

朱棣的到来，使船队比原准时间早一个月出航。但郑和出发时没有再见到皇上一眼，带着难过踏上了远航之路。

抱病在身的朱棣，刚送走船队，又为漠北的事犯难了。鞑靼阿鲁台部，兵临边城已半月有余。

朱棣命夏原吉准备三十万戎马的用度，限于二十日内完成。朱能拜见皇上，愿亲率十万戎马北征!朱棣笑着对他说，你老了，朕也老了。

徐妙锦去乐安州找了朱高煦，试探他对北征的态度。又到南京见太子，要他提出让朱高煦替父皇北征。朱高炽搪塞说，一切听父皇的。

大明船队到了满剌加、旧港等地，受到热烈接待，商业获得乐成。锡兰国亚烈等人，与大明使节签署协约，愿大明与这些国家的友谊长存。

朱能连夜进宫，只为了给皇上讲一个笑话。