这次，陈祖义(侯祥玲 饰)来禀报渤泥王，“南洋所有邦国，都要大祸临头了……”陈祖义还告诉渤泥王，您的儿子已经回不来了。

海边，渤泥王看到了部人的遗体，很是痛苦。陈祖义提议渤泥、爪洼、占城、苏门答剌等国连做一体，形成同盟，由他统一指挥，祛除郑和(罗嘉良 饰)船队!

渤泥国到了，海岸无船来迎。这种清静就是最恐怖的反应!南轩公(董子武 饰)预计，渤泥的男女老小，都藏进深山里了。

郑和刚到岸边，就发明护送麻那王储的吴勇和水手们，像鱼干一样钉在杆子上，被活活地晒死。郑和想上岸弄个事实，看到渤泥国众壮汉们又在严阵以待。

南轩公从地上捡起一支残箭细细审察，提醒郑和，这一切可能是陈祖义的阴谋!

郑和闻言一惊，连忙决议忍冤含耻，收兵归船。郑和口授一道国书，盼渤泥王知善恶、明利害，勿被盗贼使用。同时，令水手从宝船搬下许多绵缎、陶器、茶叶等中土礼物，堆放在海岸上。

渤泥王惊讶地望见重大船队离去，翻开国书，马上醒悟，后悔不宜……

海面上要起风暴了，南轩公接纳了步伐，下令各船拉开航距。吴宣(孙强 饰)望见有船只淹没，便准备改航。郑和宣布总指挥是南总舵，才让整个船队转败为功。