一波未平，一波又起，就连郑和(罗嘉良 饰)自己也弄不明确，宝船队一回来，怎么会滋生这么多的变故。姚广孝却一针见血道出问题的根子。　　到了揭开矛盾的时间，朱棣(唐国强 饰)把列位使节请来，当众人之面把广德客栈改作“信远会馆”，收归朝廷所有。这样，即便住在那里，也就不违反大明的律令，订立的左券仍然有用。　　裘广德被免了死罪，皇上希望他从钱堆里爬出来。　　扎克走在南京市井上，人们看到这个黑孩子，以为很新颖。宋莲芯(余小雪 饰)怕惹失事来，赶忙把他带回家里。　　北漠战况传来，丘福轻敌冒进，致使北征的十万将士所有淹没。 朱棣震怒，准备御驾亲征，要求夏原吉赶忙妄想银两和粮草。郑和听说后，感应下西洋将遇到难题。　　果真，皇上为了征漠北，拿走出海的银子。这回，下西洋险些成了泡影。　　外洋许多未知的工具，吸引着郑和，也诱惑着朱棣；噬厦魅分：秃芟敕叛，可朝廷拿不出银子，让他自己找钱。这回，姚广孝笑说郑和胜过师父，真是很有鬼点子。