郑和(罗嘉良 饰)上岸与酋长晤面，两人成为真正的朋侪。

在木骨都束，郑和通过渔民相识到，船越往南风波越大，天气跟这边也纷歧样。郑和听了很是希奇，南北之间的天气怎会云云差别?他很想去看看谁人在炎天还穿棉袄的地方。

当朱棣(唐国强 饰)知道宝船队横跨印度洋，抵达黄金之国的东海岸，这前无昔人的壮举，让他兴奋不已。姚广孝简陋预计了一下，以往从中国到东非，就是顺风顺水，单程就得半年以上，现在郑和开发的这条新航线，足可节约一半以上的时间。

《文献大成》终于编辑完成。朱棣感受这几天一睁开眼，就有喜事临门!永乐新政已经见了实效，他要夏原吉做好迁都北京的准备。

王景弘(李大光 饰)的分舯船队赶来东非，告诉郑和船队到了阿拉伯海的止境，因木马鲁克王朝已占领红海周边，对大明去寻找泰西人有戒心。为阻止爆发争斗，思量再三照旧返航了。

在荒蛮穷困的东非部落，郑和派船队的官兵帮外地人建房、修渠、教种水稻。

酋长兴奋地告诉郑和，王宫很快就要建好了。郑和建议在王宫的边上，增添一条商业街。到那时，贵国更会人财两旺。

这次船队抵达黄金之国，建成了新的货栈。郑和看到这里与满剌加和忽鲁谟斯之间，正好形成一个三角，以后船队在天下各地之间商业，就不需要等着海内将货物运来了。

皇上来了诏书，让船队连忙返航，加入迁都北京的庆典。郑和想趁此时机，把番人带进宫，让皇上知道远方的葡萄牙，也有人在作跨越大海的实验。

朱棣见到莲芯，告诉她迁都的时间，应当一起北上。宋莲芯(余小雪 饰)却说，自己已经置身世外，只想陪皇后娘娘度过余生？芍扉，要她等着郑和和宋天回来。

回抵家的宋天，有一种很是温暖的感受。宋莲芯告诉他们，皇上赞成以后不必再出海。

郑和去见师父，得知姚广孝惟一定心不下的就是下西洋的事。郑和立誓，航海是自己今生最大的心愿。纵然有一天，皇上不让下海了，他也要倾尽所有下洋踏海。

朱棣和众臣巡游紫禁城，深感这儿才是永乐一朝，再造绚烂的大本营。