曹孟君任歌乐山保育院院长，周恩来(刘劲 饰)，邓颖超(黄薇 饰)很是体贴这里的孩子，曹孟君让他们定心，自己一定把保育院办妥。

八路军驻重庆效劳处的办公条件很是简陋。为了迎接淮南先生，周恩来和董老亲自下手，安排家具，扫除卫生；茨舷壬猩苏饫锏那樾渭蚵。周恩来对此很乐观，眼下的重庆人满为患，他们能找到屋子就不错了。

蒋介石对汪精卫的投敌行为不接纳须要的步伐，周恩来感应不明确，并向淮南先生问询；茨舷壬，蒋介石曾允许等汪精卫通敌的证据完全证实后，才可以做来由分，为此，他请周恩来静观汪精卫的行动。

周恩来很是清晰，一旦汪精卫投敌叛国，天下抗战的形势会爆发改变，内线同志更要关注蒋介石的一言一行，一举一动，以便做出实时的对策。

汪精卫出逃河内，他甘冒不韪，揭晓艳电，正式投敌叛国。周恩来决议使用此事，掀起天下抗日的新热潮，为此，他指挥《新华日报》揭晓社论严肃谴责，问题就叫汪精卫叛国。

马上就是元旦了。今年因汪精卫投敌，国民党上上下下笼罩着一种非同往常的气氛，戴笠训斥手下，不得妄言，连鞭炮都不可随便放，必需听他指挥。

新年伊始，蒋介石组织党国元老遥拜国父孙中山先生，蒋介石亲自主持，他也称汪精卫的行为不齿，但他照旧像往年那样，请吴老等人点燃了鞭炮。在噼噼啪啪的炮竹声中，国民党的元老们一脸凝重。

就如那里置汪精卫，蒋介石召开了国民党聚会。各人知无不言，都赞许对汪精卫开除国民党的党籍，并通缉，缉拿归案。蒋介石听了各人的建议后，只赞成开除汪精卫的党籍，却不赞许通缉，缉拿归案，他称这是自己的战略。大街上传来打倒汉奸汪精卫的口号，但蒋介石却置若罔闻，众人都对他不重办汪精卫的行为感应不齿。

周恩来、邓颖超要来保育院探望孤儿了，曹孟君带着孩子们排队热烈接待他们。这次，周恩来邓颖超用同志们捐出的钱，给孩子们买来了蔬菜和红枣。之后，周恩来给孩子们讲述了抗日救国的原理，孩子们深受鼓舞。邓颖超也告诉孩子们，只有把孩子们作育成文天祥，花木兰那样的民族英雄，才华去打鬼子，她招呼孩子们一定要把深仇大恨记在心里。在安娥的指挥下，孩子们动情地唱起战时儿童保育院院歌。

面临各界提出的强烈要求重办汪精卫的呼声，蒋介石却以为这是共产党耍的小手法。宋美龄想知道，蒋介石究竟准备对河内的汪精卫接纳什么步伐。