为了庆祝百团大战的胜利
，周恩来(刘劲 饰)组织重庆文艺界人士演出《黄河大合唱》
，各人群情激昂
，纷纷响应
。罗莹也进城加入排演
，看到了邓颖超(黄薇 饰)
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，邓颖超很是兴奋
，她感伤道革命有了继续人
。另外
，罗莹告诉邓颖超一个新闻
，小猫的现状欠好
，她有要紧的事情跟对方说
。

周恩来邓颖凌驾来探望小猫
，约请她去听黄河大合唱
。小猫的身体日渐虚弱
，她预感应自己去不可了
。在生命临终之际
，小猫有个不情之请
，她迫切地想加入中国共产党
，成为像自己的未婚夫
，周恩来邓颖超那样的共产党人
。周恩来邓颖超听到这个请求又惊又喜
，他们接待她加入
，但必需先回去和支部探讨一下
。

在香港的日方代表希望蒋介石在九一八这天出席三方谈判
，蒋介石以为眼下没有谈判的须要了
，现在重点是清剿在江南的新四军
。

当晚就要最先黄河大合唱的演出了
，戴笠要求特务们混进黄河大合唱的会场
，绝不可袒露身份
，也不可引起政治冲突
。周恩来特意衣着国民党军官的衣服和邓颖超进入会场
。听闻各界名士淮南先生
，郭沫若
，严汉生等人悉数加入
，蒋介石演出以为影响太大
，让戴笠的下属不可惹是生非
。

罗莹报幕
，黄河大合唱演出最先了
。精彩的演出获得了各人热烈的掌声
，取得了重大的惊动效应
。演出竣事后
，周恩来等人走上舞台
，真诚地祝贺演出乐成
，并请郭沫若发演出讲
。郭沫若盛赞黄河大合唱是中华民族的灵魂之歌
，中华民族是不可屈服的伟大民族
，抗战一定能取得最后的胜利
。一曲黄河大合唱
，引发了各人高昂的抗日热情
。

应蒋介石的请求
，淮南先生向对方讲述了听完黄河大合唱的感想
，那就是振奋
，激动
。蒋介石感伤万千
，国民政府每年拿出那么多钱
，为什么就没有作育出像冼星海那样的人呢
。

带着小猫家乡的杨梅酒和年糕
，拿着黄河大合唱的节目单
，周恩来邓颖超来探望小猫
。当他们兴致勃勃地走入小猫的住处
，却听到了一个不幸的新闻
，小猫已经不在了
。周恩来邓颖超听到这个新闻
，心情无比极重
，只恨自己来晚了

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，邓颖超禁不住泪水盈眶
。