若是王根英的怙恃抚育孩子有难题，邓颖超(黄薇 饰)愿意替他们照顾知非。但王根英也知道，万一邓颖超也脱离上海，知非照旧没人管，因此王根英做出了决议，他们要带着知非一起去天津。

周恩来(刘劲 饰)给陈赓转达了在天津的使命，第一，营救被捕的同志，第二，建设特高科，清查叛徒。现在天津情形异常重大，导致彭真，薄一波等同志相继被捕，周恩来要求陈赓在那里和胡底同志配合，使命完成后然后一起撤离。

使用顾顺章提供的线索，许多共产党人相继被捕，搞得上海人心惶遽，似乎党在上海不保存一样。周恩来忧心忡忡，他让聂荣臻电告在香港的蔡和森，一定要注重清静。另外，周恩来同志让聂荣臻向李硕勋转达了指示，中央决议，为了李硕勋的清静，让他调离上海，去广东担当红七军的政委。为了清静起见，李硕勋首先要去香港，由聂荣臻认真他的清静。

为了掩人线人，邓颖超让李硕勋的妻子君陶抱着儿子小芃为李硕勋送行。

由于顾顺章的出卖，蔡和森在香港被捕了，仇人提出一百万可以保释，周恩来决议要全力营救。这时，潘汉年获得新新闻，陈济棠把蔡和森引渡到了广州，现在只能用其他渠道来营救，周恩来听到后紧皱眉头，他担心蔡和森凶多吉少。现在必需顺应形势的改变，周恩来赞成让李硕勋继续呆在香港，任广东省委书记。

向忠发的女佣已经被顾顺章收买，跟向忠发同居的杨淑珍已经被谁人女佣盯梢了。在此形势下，周恩来开会，要求每个向导都要顺应形势，撤到凭证地去。向忠发心里不满组织这样的安排，他向周恩来表达了担心，他走后杨淑珍怎么办。周恩来告诉向忠发，组织上安排任弼时的夫人陈琮英和她住到一起，对方暂时住在自己家。

向忠发心神不宁，他要求出去走走，但邓颖超拒绝了，由于外面熟悉他的人太多，万一被人认出，就欠好办了。邓颖超告诉他，幸亏对方搬到这里，他们家之前的女佣果真把顾顺章引到他家了。但向忠发不听劝告，他提出必需去见杨淑珍一面，若是不可见，自己就不去苏区。周恩来语重心长地疏导他，指责他连最最少的纪律和原则都不要了，说走就走，哪有像她这样搞条件的。

周恩来和邓颖超有事出去了，向忠发掉臂他们的嘱咐，留下个纸条，照旧顽强地走了出去，去看杨淑珍。向忠发被熟人汽车洋行的叶会计遇到，为了获得丰富的赏金，叶会计马上给警员局举报了。

杨淑珍好几天不见向忠发了，她心事重重地问陈宗英，是不是向忠发在外面有了女人了，宗英告诉向忠发不是那种人，但杨淑珍照旧不相信。正在她哭哭啼啼时，向忠发突然回来了。

周恩来发明向忠发出去后，连忙通知潘汉年，做好转移的准备，同时让邓颖超连忙给陈琮英打电话确认。已经十二点了，陈琮英要求顾顺章回去，但嫌他多管闲事，坚决不回。第二天一早，向忠发到洋行租车，效果被仇人抓捕。

向忠发迟迟不归，周恩来判断他十有八九是被捕了，因此他让让邓颖超做好撤离的准备，同时妈妈留下，处置惩罚一切突发事务。关于邓颖超的担心，杨妈妈坚定地说，只要后窗户灯亮着，就证实她还待在家里。

杨淑珍被捕了，陈琮英也不幸被捕，不知去向。潘汉年获得新闻，向忠发一被捕就叛变了。为此，周恩来连忙召开聚会，一定要确认向忠发是否叛变，另外，他向各人转达了新的指示，第一，由潘汉年查清向忠发的着落，第二，连忙通知主要的认真人和机关暂；疃。

潘汉年通过关系终于确认，查明向忠发一大早就被捕了，是被探勒洋行的叶荣生出卖的。周恩来让各人尽快转移，营救向忠发，阻止仇人引渡。