1919年
，上海码头。毛泽东(王雷 饰)送别即将出国的蔡和森(李泽锋 饰)。俩人挤进人流内里
，一边往登船口走去
，一边谈论国家时势。毛泽东以为国家的光线太弱了
，无法照亮整个领土
，也无法让全民看到灼烁。毛泽东送走了蔡和森
，得知杨先生病重。陈独秀(刘威 饰)出狱不久
，得知俩个儿子要去法国修业。陈独秀写了一封信
，交给小儿子陈乔年(赵志伟 饰)。陈延年(董力 饰)由于对父亲陈独秀有私见
，数落陈乔年向父亲陈独秀透露出国的事。陈乔年满脸委屈
，报纸都报道了他和哥哥陈延年出国的事情
，就算他不告诉给父亲陈独秀知道
，父亲陈独秀看报纸也会知道。陈延年阅读父亲陈独秀写的信
，陈独秀在信里提到自己和陈延年兄弟俩人的救国理念纷歧样
，陈延年兄弟俩人信仰无政府主义
，以为无政府主义才华救国。陈独秀以为要救国必需复制俄国的共产主义蹊径。毛泽东去医院探望杨先生
，杨先生病重不治逝世。毛泽东资助杨开慧(赵樱子 饰)兄妹俩人操办丧事。杨开慧与毛泽东相恋多日
，毛泽东提出娶杨开慧过门
，杨开慧颔首允许。毛泽东强调自己是共产主义
，正在干革命。杨开慧依然不担心受到牵连
，非毛泽东不嫁。陈望道(何晟铭 饰)翻译完了《共产党宣言》
，中文版面世后
，广受宽大爱国青年接待。国际歌悄然在宽大爱国青年群体中盛行
，瞿秋白(陈晓 饰)坐车从路上经由
，听到了青年们唱国际歌
，马上受到了熏染
，下车听青年们唱国际歌。毛泽东一行人在船上召开共产党神秘聚会
，正式建设共产党组织
，任命了几人做向导。新民会青年晚上偷袭赵主座
，被赵主座的手下击毙。赵主座派人搜查新民会
，杨开慧被士兵打伤了额头
，她没有恐慌
，而是高声喊毛泽东的名字
，提醒毛泽东逃跑。毛泽东晚上在河滨向杨开慧作别
，他不可在外地待下去了
，必需另谋行止。陈延年兄弟俩人在法国勤工俭学
，结识了拥护共产党的周恩来(夏德俊 饰)。三人去餐厅谈论救国看法
，周恩来拿出陈独秀写的一本救国论点
，引来了陈延年不满。陈延年回到住处
，陈乔年居心唱起了国际歌
，委婉地表达拥护共产党。陈延年怒火冲天要求陈乔年闭嘴
，陈乔年趁机提起了无政府主义确实救不了国民
，海内的街上随处可见流离失所的灾民。陈炯明叛变
，扣押了廖仲恺。孙中山听到新闻
，无法接受陈炯明叛变的事实。一个手下进屋向孙中山报信
，转达陈炯明的要求。陈炯明要求孙中山脱离广州。手下提醒孙中山尽快到军舰上避风头
，不然陈炯明很有可能攻过来。