1934年，红军转移到了广西龙胜县的苗族村寨，为了不打搅黎民，战士们就在街上暂时休整，寨子里的黎民们不相识红军，对他们纷纷逃避，小男孩四伢子推开家门给战士们送水，被母亲强行带回了家，马胜(郑伟 饰)看到这一幕很是心酸，就是由于红军途经了十个村寨，而这十个寨子都着火了，黎民们把红军当成了灾星。这时，不远处传来着火的呼救声，马胜和战友们急遽赶了已往，原来，这些寨子着水事出有因，周恩来(夏德俊 饰)派军委守卫局警卫员王伟带着战士们探明缘故原由，并把两个桂军纵火犯团团困绕了，四伢子见状拎起棍子要打纵火犯，却被纵火犯就地挟持当了人质，连长毛振华实时赶来，抬手连开两枪把两个桂军打死，四伢子被救下来，毛振华还生擒了一个想要逃跑的纵火犯。

履历了这件事后，马胜对毛振华钦佩有加，四伢子母亲对战士们救了自己的儿子而谢谢涕零，她让四伢子给马胜他们送来热水，四伢子很是喜欢红军，由于他的的父亲加入了反日反帝同盟，只是现在被关在县城的牢狱里，四伢子想加入红军去救父亲，马胜允许他，比及了县城就把牢里的人都救出来，四伢子把父亲给他的印章送给了马胜，请求马胜把父亲救出来，马胜送给小四伢子那张画册作为回礼，四伢子不想夺人所爱，又把画册还给了马胜，称自己长大以后也当红军。

马胜等人随着大步队来到了贵州黎平县，他们追念在湘江的战争，以为打得太窝囊了，马胜不想听任李德这个洋人瞎指挥，他很是希望毛泽东(王雷 饰)能重掌指挥权。李德全愈回来，得知党委会通过了毛泽东转战贵州建凭证地的决议，他气得老羞成怒，周恩来痛斥他使用了过失的军事蹊径，造成无谓的牺牲，红军节节败退陷入绝境，李德很不平气，周恩来和他摆事实讲原理，李德被说得哑口无言。

1935年1月1日，在贵州瓮安聚会上扫除了李德的军事指挥权，战士们的脸上露出久违的笑容。毛振华向导步队抢渡乌江，由于筏子缺乏格而失败，毛振华不宁愿，连夜试了两次照旧不乐成，没等抽调人手重新扎竹筏，仇人就最先猖獗扫射，毛振华他们只好退回阵地，和仇人隔江作战，炮虎帐赵营长亲自上阵，他用迫击炮把仇人打得落荒而逃。

红军来到遵义，朱德(黄勐 饰)组建篮球队和群众角逐，各人打得酣畅淋漓。不久后，红军在遵义召开聚会，周恩来直言不讳指出了李德和博古独揽指挥权，导致了红军一连串的失败，毛泽东逐一枚举了他们二人在指挥上的三个致命的过失，李德很不平气，和毛泽东据理力争，朱德和彭德怀(乌日根 饰)划分站出来让毛泽东重新掌握军事指挥权，不然他们就会带步队脱离了，就这样，聚会确立了毛泽东的指挥职位。

马胜远远看到毛泽东伟岸的背影，他激动万分，特意画了一幅画想亲手送给毛泽东，多亏王慰帐助，马胜在聚会室外终于比及了毛泽东出来，马胜把自己画的那副画送给毛泽东，毛泽东很喜欢，勉励他们好好接触，马胜激动得说不出话来。少共国际师师长彭绍辉把战士们荟萃起来，宣布了上级的下令，要把他们划分编入其他步队，可是他们却不想脱离。