蒋介石(朱刚日尧 饰)关于现在的抗日时势有些担心
，他召集手下高官开会
，有的军官并没有熟悉到形式的紧迫
，提到日军的作战能力
，称日本就是一个小国
，地少人少武器也未几
，是打不了长期战的
，相比之下
，中领土地辽阔
，职员众多
，完全可以打一场长期战
，让蒋介石不要过于担心。

延安
，冼星海(李佳航 饰)在妻子的陪同下创作抗日歌曲
，经由几天不分黑天白天地创作
，冼星海创作出了《黄河大合唱》歌曲
，完成创作以后
，冼星海拿着曲谱从屋里走出去
，连鞋子都顾不上穿
，站在屋外手舞足蹈
，哼唱着自己创作出来的抗日歌曲。妻子用黄豆和黑糖磨了甜点
，冼星海穿上布鞋
，在喝了甜点后以为自己喝的是咖啡
，这让妻子啼笑皆非
，提醒他一连几天几夜韬光养晦搞创作
，连味觉都退化了
，喝的是不是咖啡都尝不出来。

随后
，冼星Ｗ钕冉贪寺肪莩痘坪哟蠛铣犯枨
，毛泽东(王雷 饰)也来旁听
，情不自禁随着战士们哼唱着《黄河大合唱》。《黄河大合唱》歌曲最先在八路军各个步队里广为传唱
，站岗的国民党士兵们也受到了影响
，也随着一起唱起了这首歌曲
，这时
，一名国民党主座走了过来
，训斥下属们唱八路军歌曲
，这是典范的亲共倾向。

一伙大学生来找八路军要参军抗日
，国民党主座见大学生们很不待见国民党
，马上拉长了脸
，提醒大学生们想加入八路军就去太行山。深夜
，大雨滂湃
，一支八路军步队从村里经由
，想在一户人家家里落一下脚
，屋主却担心他们是强抢的土匪
，于是要求屋外的八路军队长唱《黄河大合唱》
，以此来区分身份。八路军队长一字不差地唱起了《黄河大合唱》
，屋主终于定心地开门迎接八路军步队
，还提出要加入八路军去抗日。

国际主义战士白求恩完成了在中国的救死扶伤使命
，即将脱离中国返回加拿大
，在回国之前
，他抓紧时间为受伤的战士们做手术
，不料在手术时爆发了意外
，白求恩手指被手术刀所划伤
，因此熏染了败血症。聂司令一行人前往探望白求恩
，在白求恩的要求下唱了一首《黄河大合唱》
，白求恩在歌声中逐步闭上了眼睛
，周围的人们伤心痛哭
，毛泽东在听到这个新闻后也很心痛
，感概万分地写了一篇文章来纪念白求恩。

东北抗联名将杨靖宇一直在山里坚守
，他下令一个汉奸下山去买鞋
，没想到汉奸却带了一伙日军上山
，杨靖宇壮烈牺牲
，日军在他的肚子里发明只有树皮
，禁不住钦佩不已。左权(佟梦实 饰)在指挥战斗中
，妻子从老家寄来了一封信
，左权连看信的功夫都没有
，他告诉送信的士兵
，他在指挥战斗的时间只想收到的是情报
，而不是家信。打完仗后
，左权才有时间看妻子写的信
，信封背面是女儿的一双小脚印
，妻子在信中诠释自己本想给女儿照张相片
，由于外地没有照相馆
，只得把女儿的脚丫印到信封上
，以此来缓解左权对女儿的忖量之情。

汪精卫建设了伪汪政府
，妄想卖国求荣
，新闻传到左权耳朵里
，左权怒火冲天地痛骂汪精卫是卖民贼。冼星海将要深入到八路军步队之中
，去教八路军编排抗日歌曲
，这一走就快要半年才华回来
，在出发的时间
，冼星海依依不舍地与妻子离别。日军对八路军实验了囚笼妄想
，妄想困住善于游击战的八路军
，左权与彭德怀(乌日根 饰)针对日军实验的囚笼妄想
，探讨着怎样接纳对策。