李渊(周绍栋 饰)向导李建成(王伯昭 饰)兄弟三人出城射猎
，说射猎获胜者可握兵权。李建成将一匹肥壮的胡马送给李世民(林俊贤 饰)
，李世民骑着胡马追逐猎物
，那马将李世民掀翻下三次
，李世民三次复上马背
，烈马终被征服。李世民对左右笑谈“生死有命”
，说暗杀不可致他于死他。李建故意惊
，畏惧李世民抨击
，让尹妃诬告李世民自言“天命所归
，将为真主”。李渊震怒
，欲将李世民关入大牢。就在此时
，快马送来急报
，说北胡雄师已迫近长安
，李渊恐慌。李世民再次请兵出战
，李渊命他将功补过
，又命李元吉与李世民同握军权。 长安的黎民担心北胡的军队占领长安
，只有月容坚信李世民能够取胜
，她让陈四下请纸
，约请各人到酒馆喝告捷酒
，李世民若不堪
，她不收酒钱。李世民向导百骑
，直往北胡阵前
，以胆气压倒颉利可汗
，颉利不敢前行。天公作美
，阴雨绵延
，北胡长弓不可施展。突利提出与李世民媾和退军
，颉利和突利本就有矛盾
，未便阻挡。突利见到李世民
，两人正式结盟。北胡退军
，李世民再立殊功。李渊以为大唐王朝安定离不开李世民
，不再听信李建成的谗言。 李世民听说长安有家“归来”酒馆
，在黎民人心浮动之时
，以告捷酒稳固人心
，他很感动
，前往酒馆喝酒。月容和李世民又相见了
，酸甜苦辣
，无以言表……