李世民(林俊贤 饰)带着萧瑀、封德彝等六名文臣，骑马出玄武门，在城外渭水边与颉利隔水相见。李世民指责颉利违反信义，言明与大唐为敌之利害。随后，李世民又指挥后到的唐军从容排阵。颉利慑于李世民的心胸，始终不敢过渭水。李世民命唐军撤离，单独一人留下，与颉利讲话。萧瑀为李世民担心，劝李世民调回军队。李世民自有留下的原理，一席话说的萧瑀心悦诚服。 当天，颉利便只身到李世民帐下求和，李世民和颉利结盟，北胡雄师退回草原。朝臣们对身为天子的李世民私下和隋朝公主月容来往，多有非议。李世民妄想把月容接进皇宫，月容说她一经发过誓，永远不再进帝王家。长孙皇后也劝月容进宫，月容仍然不为所动。月容为了让李世民定心做他的皇上，带着陈四脱离了长安。她给李世民留下话：待李世民的王朝富足强盛之时，她再来找他。