为救师傅
，“七岁红”被迫给浅田的狼狗唱戏。被前来援救李天北(靳东 饰)的“黑煞神”手下开枪搅乱而未果。“盖九州”和刘军生跳窗逃出虎口
，“黑煞神”手下误把郑灵光当成“盖九州”抢走
，“盖九州”趁机救走“七岁红”。“七岁红”走投无路
，随刘军生投奔八路军
，“盖九州”再次拒绝刘军生的约请。“七岁红”参军
，一时无法顺应新的情形。她在河滨偶遇政委
，政委问起“盖九州”
，“七岁红”说自己正为师哥担心
，事后才知道与她谈话的是个大官儿。陈南翔将“一炷香“绑在树上
，手枪瞄准他的额头。山谷中回荡着“一炷香”苦苦乞求师哥救他的哭喊声
，为救师弟
，“盖九州”走出森林
，束手就擒……演剧队正式建设
，刘军生任队长。金顺姬和于文佳随同调入。在庆祝晚会上
，七岁红演出《端花》
，因受到黎民热情接待和政委的好评而激动不已。