“盖九州”被带到浅田部后，受到浅田热情款待。浅田起劲笼络“盖九州”，让他在皇天剧团挂头牌，并安排在邯郸大剧院正式演出。“盖九州”外貌驯服。　　皇天剧团的戏报已经贴出。“盖九州”自称偶感风寒，暗自在药房抓了“哑嗓药”，经日军医生判断必需休息，不可演出，剧团只好换戏。“盖九州”趁乱偷了浅田的战马，逃出邯郸城，浅田得知新闻后震怒。　　“黑煞神”杜春红(岳跃 饰)一直惦记着 “盖九州”，她乔妆商人容貌专程来邯郸看戏，妄想散戏后把 “盖九州”抢回青云寨。到剧场方知暂时改戏， “盖九州”不可登台，便派人到后台暗访，正遇浅田和陈南翔搜捕逃跑的 “盖九州”，杜春红失望而归。　　陈南翔威逼“一炷香”。“一炷香”坚称 “盖九州”不会去投八路。在款子和烟土的诱惑下，“一炷香”推断出师哥的去向——马头镇伪军保安团团长张亭柱处。　　“盖九州”果真来到马头镇，张亭柱是他的挚友，连忙收容了他，二人喝酒共叙旧情。