浅田赞成陈南翔派遣郑灵光打入抗日剧团的妄想
，并连忙付诸行动
。　　郑灵光找到陈有生家
，自称要投奔八路
，探询出抗日剧团往南乡而去
。情报传到
，浅田下令陈南翔袭击南乡
，妄想祛除八路剧团干部
，收编其演员
。　　灾荒年月粮食欠缺
，皇天剧团为争取观众靠发窝头吸引托钵人看戏……　　郑灵光找到抗日剧团
，要求加入八路军
，李天北(靳东 饰)、郝丹丹证实此人幼年学戏
，小著名气
，刘军生赞成吸收郑灵光
。　　青云寨人马得知抗日剧团当天在南乡演出
，杜春红(岳跃 饰)女扮男装带人大摇大摆进村看戏
。杜春红应邀点了李天北的专长戏
，并扬言散戏后接李天北回山寨
，刘军生给她解说八路军的纪律……　　陈南翔向导特工队在路优势驰电掣
，向南乡步步迫近……　　仇人迫近南乡
，被青云寨预伏的岗哨发明
。刘军生下令疏散群众
，并听杜春红的建议决议剧团转移到青云寨
。　　李天北自报勇猛作掩护
，刘军生说他无战斗履历
，让他带剧团走自己掩护
，杜春红说岂非我还缺少战斗履历
？