营救胡双南(王伟光 饰)的行动乐成
，双南和牢友杨照被乐成救出。可是龙帮基本三军淹没
，小拐棍、葱头、万叔等人所有牺牲。

国军都已退却
，日租界是不可再呆下去了
，文秀劝说双南暂时脱离日租界
，进入公共租界避下风头。

特高科三井以为：从警备森严的日军指挥部劫狱能将双南救出
，说明达文秀(王挺 饰)在上海滩不但有胆识、有战略
，更有江湖招呼力。三井决议抓抵达文秀
，让文秀在伪政府中担当警员署长
，由他来治理上海滩外地帮派和老黎民。

在八路军上海效劳处李昂副主任的安排下
，文秀、双南、丝丝、秦武、青云、杨照等人
，顺遂通过日租界的盘问抵达公共租界。

李昂对达文秀之前的义举很是欣赏
，希望文秀加入八路军的阵营中
，配合完成抗日事业。文秀欣然允许。

在李昂的安排下
，一帮人刚刚安顿下来
，谁知三井带着田木等人泛起在他们的公寓。是谁出卖了他们的住址
？并且这么快
？

三井要求达文秀在三天之内
，出任伪政府警员署署长
，不然将炮轰公共租界
，将这里夷为平地。

外国医生丹尼被小青的仙颜吸引
，决议留在育婴堂
，资助小青救治伤员。