达文秀(王挺 饰)发明自己的寓所中被特高科充满了窃听器，找来百乐门舞女小宇在房间叫床做掩护，文秀和秦武则经常在过道中商讨下一步的对策。

文秀恳请秦武发动青帮弟兄寻找美君踪迹。

陆小青(陈德容 饰)在育婴堂发明谋害达文秀的枪手竟然被达文秀放走，仍然存活于世，小青发明文秀做汉奸可能尚有意图。小青到警员署找到文秀证实了自己的判断。

美云发明小青来找文秀，文秀使计让小青尽快脱身。

美君冒着生命危险在莫灵和小凡的掩护下，在图片展将日军侵华暴行的照片所有翻拍下来，以便日后向全天下揭破侵略者的暴行。

达文秀使计将伪政府市长林复仁置于明处，漆黑协助杀手将林复仁刺杀，并移祸于严美云。

三井要求警员署一周之内抓到谋害林复仁的枪手，同时三井最先嫌疑达文秀投靠至心，要害时刻美云资助达文秀过关。

达文秀通过秦武得知：除奸团谋害了伪政府市长，美君已经加入了中国共产党，文秀欣慰无比。

战事频仍，双南赌档生意萧条，胡双南(王伟光 饰)瞒着达文秀，关掉赌档，最先做起红丸销售的生意。