三井为了查出地下党的幕后指使，要求田木把李青云的遗体挂在关卡示众。秦武向导一帮兄弟在关卡和日军举行强烈的枪战后，将青云的遗体夺回。

好景不长，田木向导日军来到胡双南(王伟光 饰)的红丸加工厂，声称黑豹红丸加工厂有日本军部的利益，龙帮损害了日本军部利益。同时田木拘捕了胡双南和丝丝，在审讯室三井以侮辱丝丝为刑罚，最终让胡双南屈服，使胡双南成为了真正意义上的日本汉奸，三井同时将胡双南成为汉奸的供述放进了胡双南的档案袋。

三井向导双南，让他到76号的汪伪政府特务机构，为伪政府市长周大海效力。

双南到了76号接到的第一个使命就是谋害公共租界高等法院高级法官陈伯忠，胡双南行动到手。一个使命到手，三井连忙给胡双南安排了第二个使命：谋害着名撰稿人单秋桐，胡双南同样执行了使命。在以后的一段日子里，胡双南成了日本汪伪政府的杀人工具。