在八路制效劳处休养时代，美君已成为一个不折不扣的革命战士。当她听到达文秀(王挺 饰)出任伪政府警员署长的新闻，生气万分、百思不得其解。组织上要求美君关于汉奸要策反、关于日军的侵略行径要让黎民知道，以此激起整个上海民众更深的抗日情绪。

陆小青(陈德容 饰)知道达文秀出任伪政府警员署长，赶到警员署，和文秀论理。时代遇到一枪手谋害汉奸署长，文秀在一胡同逮住杀手，并放走杀手。

双南召集人马决议在租界重修龙帮，可是缺人缺钱。双南决议从地下赌档做起，文秀劝说双南稍安勿躁，不料他们的谈话所有被特高科监听。

丝丝一直挑拨文秀和双南的关系，双南不为所动。

严美云请达文秀用饭，双方相互试探对方，美云发明文秀和其他汉奸有显着的差别之处。