李丙元(马德钟 饰)手下发明梁冬哥(孙耀威 饰)又潜回了上海市区。李生怕梁冬哥被王乃争(赵煊 饰)等人抓到把自己也牵涉出来，禁不住心惊肉跳。梁冬哥回到上海，四处寻找特工站的人讨论，却发明所有的联系都中止了，并且自己已被特工部的人盯上。王芷芸再次受到神秘人用裸照威胁，约她越日单独在茶楼约会。王芷芸不敢把这个事情告诉唐浩峰(吴京安 饰)，更不可和其他任何人探讨，她手足无措、惴惴担心。唐浩峰没有注重到妻子的异样，由于他已把所有心思都放在了即将在山田情报所召开的军事情报聚会上。　　唐浩峰一边焦虑地期待着山田派人来接他，一边与沈素珍(秦雪 饰)谋害到时间里应外合把情报偷窃出来。梁冬哥不幸终于又落入了李丙元的手中。李丙元为了帮心爱的妹妹保住梁冬哥的命，又不至于让自己因此受牵连落难，想出了一条“一箭双鵰”的毒计。他胁迫梁冬哥向岌岌可危的楚立言(鲍雄心 饰)开枪，逼梁冬哥彻底投靠日伪。军事情报聚会召开之前，山田提前一小时将唐浩峰召来会场，并向他透露了两个震惊的新闻，一是他们发明沈素贞是国民党政府安排在唐浩峰身边专门认真监视他的神秘特工，二是经日军查证迫害他母亲的背后主使正是宋介，就是为了抨击他的潜逃。　　军事聚会召开的会场里，只有唐浩峰一其中国人，险些所有的日自己都对他怀有敌意并且看不起他，更是出言不逊侮辱身为中国人的唐。唐不卑不亢，不但没有趋于弱势，更有力的还击了日自己激进的言辞攻击，并且赢得了尊重。另一头，为了配合唐浩峰和沈素珍偷窃武汉空袭情报。马骏也带着手下特工匿伏在山田情报所周围。但他发明这一回山田吸收了特工部爆炸案的教训，把整个街区全都神秘封闭戒严了。　　马骏情急智生决议在破晓抢劫日伪中储银行的运钞车，吸引警员过来，为沈素珍的潜入做掩护
＞刍嵘，作为军事照料的唐浩峰说出了许多听起来很有价值的军事建议，使山田等人很是兴奋，并大大消除了对唐浩峰的嫌疑，将他的合理建议增补进了空袭妄想
＞刍岬狡葡才主要竣事，回到房间的唐浩峰凭证回忆迅速将主要情报写了下来，并按约定将情报纸藏在了指定所在。