梁冬哥(孙耀威 饰)陪着李婉(周庭伊 饰)加入了邵恕安(李国华 饰)为李丙元(马德钟 饰)在旅馆里摆下的一顿洗尘宴。席间，巨细汉奸又恭喜李丙元官回复职。李婉闻听按耐不住，要求哥哥不要再做汉奸，不然就和他隔离兄妹关系。李丙元当着众人的面第一次怒斥妹妹李婉。李婉愤然离席。李丙元不许梁冬哥去追，还说回特工总部有主要使命要交给他。酒桌上，小峰的体现很不自然，他很清晰李丙元是个心狠手辣抨击心极重的人，他担心叶青(蔡婷婷 饰)要是告他的黑状，李丙元一定不会饶了他；氐教毓げ，李丙元与梁冬哥“谈心”长谈。　　李妄想培植梁冬哥做他的帮手并招为妹夫，并胸中有数的告诉梁他有步伐让梁死心塌地的随着他。梁冬哥不动声色，突然李丙元提出要与梁冬哥一起去执行一个神秘使命。李丙元带着梁冬哥等一干特务匿伏在了唐浩峰(吴京安 饰)家门口。一等唐浩峰脱离后就要神秘抓捕沈素珍(秦雪 饰)。李丙元告诉梁冬哥，他已查明沈素珍很可能是宋介手下的一名高级特工。梁冬哥大吃一惊。然而更令人意想不到的是，正当梁冬哥等人准备冲进去抓人的时间，突然发明小峰偷偷摸摸地泛起了，小峰更胁迫着抓走了王芷芸。这一回连李丙元都蒙了，不知道这内里事实隐藏着什么阴谋。　　王芷芸被小峰劫到一处密室，以裸照为要挟逼她供出唐浩峰来上海的真实身份和目的。王芷芸又羞恼又畏惧，可是为了；ふ煞，她咬紧了牙关就是不招。另一边的特工部里，李丙元也最先对刚刚抓获的沈素珍严刑逼供。李丙元告诉沈已经从她的房间里搜出了电台，现在铁证如山，若是沈素珍不配合招供的话就只有死路一条。沈素珍临危不乱，认可自己是宋介安排在唐浩峰身边的卧底，但唐浩峰基础不知情。李丙元置疑，沈素珍抬出了李丙元昔时在八十八师给唐浩峰写黑质料的往事，说他才是自己的先进。李丙元又羞又恼，竟一时无计可施。　　李曼娥逼小峰不择手段逼问出王芷芸真相，并许诺他事成之后先容他脱离上海去南京升官蓬勃。唐浩峰带着楚香雪(孙菲菲 饰)和另一个山田给他配备的副官日自己铃木栉风沐雨地赶到了江口城外的驻地。驻田主座小林中佐仗着自己的表哥是清剿行动总指挥，飞扬猖狂基础没把唐浩峰放在眼里。唐浩峰压住怒气，决议逐步再料理这个狂妄而愚蠢的家伙。唐浩峰为了尽快掌握江口城内外日伪军队的体例详情，冒充向小林献计要给这里的官兵配备全新冬装。小林不知是计，兴奋地允许了下来。于是唐浩峰很快就拿到了这份驻兵数据并将其神秘送出。