江口城外的驻地上，小林突然宣布了将唐浩峰(吴京安 饰)从军需处长调任清剿步队先锋的下令
。唐浩峰只得领命
。但他意想不到的是小林竟居心刁难他，让他在一周之内不管是策反也好招募新兵也罢，总之必需招满一支两千人的步队
。楚香雪(孙菲菲 饰)和唐浩峰的副官铃木都惊得目瞪口呆
。唐浩峰冷静应对，带着仅有的百十号人领命而去
。一连几天下来，认真招兵的铃木基础没招上几个兵，反而一直有逃兵征象爆发
。　　眼看限期将至，唐浩峰突发奇想将电话黄页改编成步队混名册
。他决议拿着这份混名册暂时应付小林，就说策反的步队克日就将前来投诚
。楚香雪将这些情形全都通过电台汇报给了“老板”邵恕安(李国华 饰)
。邵恕安想出一招一箭双鵰的奇策，决议发动一支新四军步队向唐浩峰假投诚，一方面解了唐的燃眉之急，另方面也借机把一支整体例的步队安排进了仇人的心脏
。就在这时间，一个叫高冰的自称军统特工的人找到了唐浩峰
。　　楚香雪被见告王芷芸被害的新闻，组织上希望她找到合适的时间再告诉唐
。上海，李丙元(马德钟 饰)指挥各项行动雷厉盛行，重新树立了自己在日自己心中不可取代的职位
。他更获得情报说王乃争(赵煊 饰)与宋介在野外神秘碰面，宋很可能以高价收买策反王乃争
。李丙元带着梁冬哥(孙耀威 饰)赶赴现场，王乃争和宋介谈判破碎双双毙命，马骏重伤被俘
。唐浩峰准期将一本两千人的混名册交到了小林中佐的手中
。　　小林受惊之余，又咄咄逼人地要求唐浩峰必需连忙下令这支步队投诚，三天后他将带人去唐的军营点验，若是到时间见不到人按军法从事
。唐浩峰骑虎难下
。楚香雪自动向唐浩峰伸出援手，并且凭证邵恕安的指示并没有急于提出让新四军假投诚，而是允许帮唐在上海向上线发出紧迫求救信号
。唐浩峰感动不已
。