流氓们被放出来，阿标拿出一笔钱送给为首生事的流氓，让他脱离申城
。　　青莲和高小菊(颜丹晨 饰)在贞节牌楼下谈起郑世昌(段奕宏 饰)
。高小菊早已感应她和世昌的兄妹关系不可能改变，而青莲也不会改变主意，两人都劝对方和郑世昌完婚，当对方孩子的干妈
。高小菊不明确青莲为什么不肯回到哥哥身边，青莲说有些事情是变不回来的
。　　真美子排演，郑世昌感受总是不到位，在重新公演的前一天，真美子自动留在戏院训练，在黄昏时约请一直陪她的小马去吃冰淇淋
。王局长来戏班驻地探望各人，没见到真美子，感应很失望
。真美子在冰淇淋店和日本特务田中接上头，在店门口，小马和真美子遭到几个流氓的袭击，小马被流氓打昏，真美子被抢走
。　　真美子的失踪，直接影响第二天的演出
。郑世昌连夜去张庄接高小菊
。郑世昌、青莲、高小菊在村里的池塘边倾吐心声，相互相互深爱的人不可相爱，青莲哭着跑走，高小菊劝哥去追，世昌没再去委屈青莲，带着嗓子已恢复的小菊赶了回来
。高小菊在郑世昌的勉励下重返舞台，演出获得乐成
。　　左藤见韶华戏班重新演出，给真美子安排了新的使命，要她干掉王局长，移祸给戏班
。真美子担心白长起(陈昊 饰)脱离控制，左藤以为阿标的位子对白长起有足够的吸引力
。白长起判断真美子还会回来，带小陈先去戏班探听情形，在江边遇见了裘百灵(何昊阳 饰)
。裘百灵经不住对俞松的忖量，经常来到江边流泪
。裘百灵的漂亮让白长起改变了主意，他让小陈去了戏班
。裘百灵告诉白长起，陈美娟被流氓拐跑了
。　　老范被留在重庆事情，陈涛衔命返回，俩人约定抗战胜利后再见
。真美子和王局长别离后，把自己弄成一副饱受糟蹋的样子回到戏班，小陈正好来访，见到真美子的样子吓呆了，真美子说是王局长干的，小马一听就冲了出去
。　　徐海拦住了激动的小马
。俞元乾召集郑世昌等人开会，徐海对真美子的失踪和回来提出嫌疑
。俞元乾让各人提高小心，暂时不要让真美子演出，由高小菊演一段时间再说
。左藤再次宴请白长起，透露出干掉阿标和俞元乾的意思
。白长起为俞元乾辩白，左藤说他的戏院上演了抗日的戏，以是活该
。渡边威胁说，若是他不相助，会另找别人的，吓得白长起不敢再说什么
。小陈回来说了真美子的情形，判断王局长要倒运
。白长起思量到自身安危，决媾和日自己继续相助下去
。　　高小菊来找丁香，向赵局长先容了真美子被王局长蹂躏的情形
。赵局长对高小菊有太过亲昵的行动，被丁香怒斥
。警员来找真美子视察情形，真美子编了一个故事
。白长起来找阿标，诱骗他去找俞元乾，然后将阿标去申江戏院的时间转给了日本特务机关
。赵局长看了真美子的询问纪录，约王局长晤面
。俞元乾收到俞松阵亡的通知和俞松的相机
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