郑世昌(段奕宏 饰)心情郁闷地喝酒，彩云抢夺酒瓶时被郑世昌推倒在地
。郑世昌对着滔滔江水倾吐对小菊的愧疚，醉倒在江边
。白长起(陈昊 饰)料理好行李，再次乞求彩云跟他一起走，彩云体现不会脱离世昌的
。白长起无奈，只好一人在船上叩别师傅后离去
。郑浩华悄悄来到戏台上吊身亡
。郑世昌和母亲带着戏班没走的人送郑浩华的灵柩回乡埋葬
。在他们脱离的时间，黄家举行了婚礼
。　　高小菊(颜丹晨 饰)望着新居里的摆设，不禁悲从心来
。她让黄昌来脱离洞房，在房中沐浴，想干清洁净地和已往的日子离别
；撇丛诿趴谕堤礁咝【盏淖杂，以为她要脱离他，急遽跑去告诉父亲
；埔淄⒋哦永凑腋咝【，告诉她郑浩华已上吊身亡，景宏戏班的人全走了，要她好好过日子
。高小菊得知寄父的死讯，心情越发难过，让黄昌来单独睡觉，自己干坐一夜，第二天一早，跑到景宏戏班驻地，在院子里为寄父烧纸
；撇葱牙春蠓⒚鞲咝【詹辉诜考，和父亲找到高小菊
；埔淄⑷枚幼Ц咝【栈丶，高小菊无意中碰倒黄昌来，黄昌来犯了癫痫病，黄易廷吓唬高小菊说她杀了人
。高小菊跑到江边，黄易廷带人来追，高小菊跳入江中
。正巧途经这里的地下党向导人陈涛和他的助手小马将高小菊救下
；埔淄⒏嫠叨痈咝【胀督，黄昌来喊着“小菊”走进江中，黄易廷眼睁睁地看着儿子被卷走连忙疯了
。　　高小菊坐船追上了戏班的人，向李秋兰讲述了事情的经由
。李秋兰重提她和世昌的亲事，被彩云无意中听到
。郑世昌向彩云再次批注，纵然母亲让他和小菊完婚，他也会允许的
。彩云为了让李秋兰心情好些，单独悄悄脱离了戏班
。郑世昌追到江边码头，船已走远
。日军飞机来轰炸，郑世昌赶回去，母亲已被炸死
。在怙恃合葬的坟前，郑世昌呜咽痛哭，戏班还剩下一群无处可去的师妹，他不知蹊径在何方
。　　在牛车上，面临高小菊的一连询问，陷入深思的郑世昌无言回覆
。高小菊担心郑世昌出了什么误差，裘百灵(何昊阳 饰)畏惧郑世昌丢下她们一走了之，罗瑞英以古代女英雄自励，要自己挑头办戏班
。郑世昌带着各人来到一家大车店，这里挤满了逃难的人，内里有卖孩子的，有要饭的，一个鸡头甚至来向他买戏班的女人们
。郑世昌以为自己不可逃避责任，明确他的瘸腿罗将郑浩华临走前留下的遗愿告诉了他，使他坚定了让戏班重新立起来的信心
。在一座山神庙里，他向导艺人们向祖师唐明皇膜拜，建设了韶华女子戏班
。