武媚娘(范冰冰 饰)让贺兰敏月(马思纯 饰)资助照顾皇上，皇上愈发地对敏月疼爱，甚至亲自教敏月玩皮影。太子李弘(康福震 饰)念书时总是走神，他的心思全在合璧宫的敏月身上，太子师郭瑜劝他别总想着敏月，武媚娘等人劝皇上广纳御妻，敏月在此时入宫且可以随意收支甘露殿，由此可见敏月与皇上的关系。

太子下了课就去合璧宫找敏月，他向敏月广告希望敏月能留在他的身边，敏月告诉太子是武媚娘安排她入宫，妄想让她做御妻的。

太子从太子妃那里得知自己同父异母的妹妹们义阳公主与宣城公主并没有死，她们这些年来一直生涯在掖庭，太子带着点心去探望她们，看到妹妹们的惨状，太子决议将此事告诉母后；视攀萍仓⒂友现，明道长好禁止易找到了一个要领可以帮他医治，武媚娘让皇上专心治病，朝政由她署理。

太子在上朝时将义阳公主与宣城公主现在的惨状告诉武媚娘，武媚娘下令给二位公主安排婚嫁，太子以为武媚娘这些年来太专注与朝政反而延伸了后廷之事，他请求武媚娘可以退回后廷，不再参政，武媚娘谴责他这是以下犯上。

明道长医治皇上的风疾，他嘱咐武媚娘，不要让皇上有情绪过激的行为，不然风疾将再也治欠好；噬咸教釉谏铣碧逑趾笠萄邓，武媚娘劝皇上别起火以免伤了身体，武媚娘体现自己会好好教育太子的。

武媚娘与太子一同下棋，她劝太子不要太过善良，现在皇上的风疾也快好了，她会将朝政还给皇上的。太子发明自己简直误会了母后，他又问起敏月的事情，武媚娘体现敏月自己请求回宫，现在皇上也疼爱敏月，他们会给敏月找个好人家的，太子这才知道敏月是自己要求回来的。

夜里太子找到敏月问她回宫的目的，敏月坦率自己为了报复而来，她的母亲被武媚娘逼得自杀，以是她要报复，太子以为这其中一定有些误会。

武媚娘在宫中举行家宴，太子李弘却在喝下一杯酒后突然七窍流血不幸身亡，皇上因此受到刺激晕了已往，风疾也越发严重，武媚娘伤心地看着太子的遗体一夜未眠，她下令大理寺一定要查出谁是害死太子的真凶。