戏班主金宝山悄悄爱上李淑蔚(秦海璐 饰)，事情很起劲，却误会了李淑蔚的意思，竟然谋划一个小队的自力纵队战士去投奔八路军。李淑蔚对此浑然不知。张开江(韦亦波 饰)趁机挑拨，火凤凰(李彩桦 饰)带着张开江、顾子胜(王九胜 饰)追上小队，截住他们，欲以潜逃罪枪毙小队长伍民和金宝山、并枪毙李淑蔚。

千均一发之际，孟云霄(王新军 饰)赶到，救了他们。八路军得知此事，派出易科长四人前往自力纵队谈判，张开江和顾子胜半道杀戮三人，割下其一人耳朵放回。吴方品评阳光(董彦麟 饰)在看待自力纵队的问题上右倾，决议向第二军分区借两个团，攻击任汉所在的神南堡，吸引孟云霄支援，伏击之，并清剿凤凰山。

形势声学危险，李淑蔚还被关在凤凰山出不去，孟云霄无法说服火凤凰。张开江要顾子胜去牢中杀李淑蔚，顾子胜凭据在人家手里，没有步伐。只得赞成。在他们下手之前，孟云霄派秦汉(许明虎 饰)先一步救出李淑蔚。此时，八路军与任汉已经坚持，战争险些不可阻止，李淑蔚紧迫赶赴前线，拉住了指挥官准备下达开炮下令的手，惨剧得以阻止。

在国、共和自力纵队内部大乱之时，大羽三郎(朱瑞祥 饰)决议向古敬斋(汪坚辛 饰)手下手。