孟云霄(王新军 饰)准确判断抗日战争进入要害时刻，向定心领先生的孔廷栋(雷雷 饰)、莫碧兰(余心恬 饰)匹俦要天下地图，找到冲绳岛。与此同时，军分区也预感应抗战快要竣事，蒋介石有下山摘桃子的可能。自力纵队紧迫安排，李淑蔚(秦海璐 饰)重新下到孔家寨地区，把游击队组建为新六团，加紧训练。

大羽三郎(朱瑞祥 饰)刻意为儿子复仇，刻意死在中国，他在儿子的骨灰盒另一面刻上自己的名字，交接副官给自己收尸并带回给妻子。大羽三郎报复工具是李淑蔚，集两万军力，攻打孔家寨的八路军新六团。

步队行至半路，日本天皇无条件投降的诏书下达，大羽三郎下令在全师团收缴收音机，封闭新闻。伪军司令宋兴义(胡岑岭 饰)也获得日本投降新闻，连忙通电重庆要求横竖，并获得重庆国民党政府认可，被授予中将军衔。

大羽三郎见宋兴义伪军阻止前进，亲自造访宋兴义，要他协同打完这一仗，全师团就向他投降。与此同时，大羽三郎还与郭万铭(杨洪武 饰)告竣协议，要郭万铭坚持中立，祛除李淑蔚后即向他们投降。

战斗打响，新六团突围在山上坚守。孟云霄率所有纵队驰援李淑蔚，掉臂死活地杀入重围之中，与大羽三郎作最后的决战。战斗异常惨烈，郭万铭眼看孟云霄部难以支持，犹豫不决。