日本一边兴兵朝鲜
，一边妄想放纵扩充水师
，力争逾越北洋水师。　　法军封闭台湾的战略
，并未获得想象中的利益
，远东舰队副司令官利士比提议奇袭福州
，孤拔决订婚自出马。　　左宗棠上任闽浙总督,命杨昌濬沉船封江口,严加提防。　　除夕之日
，法军攻陷谅山。清军前敌总指挥、广西巡抚潘改革弃城而逃
，上万官兵不战而溃。镇南关急急,宿将冯子材向两广总督张之洞请缨希望镇守镇南关
，以图保境安民。　　张之洞将潘改革临阵脱逃
，谅山失守的电报如实发出。此时
，北京城内欢度除夕
，众大臣未敢上报。几日后,西太后听闻震怒
，在万般无奈之下,只能听从孙毓文的意见, 重走媾和之路,醇亲王推说不懂外交,李鸿章再次被推到和谈桌前。　　在朝鲜
，清军已完全控制时势
，日本无法插足干预。身为日本警员总监的桦山资纪心有不甘
，内务大臣山县有朋劝他说日本的实力还缺乏以战胜清国
，发动战争的时机还未到来。