黑衣人漆黑监视着向亦鹏(李光洁 饰)的一举一动，向亦鹏冒充借酒解愁，并按部就班地做着汇款事情。而向亦鹏的动态早已经传到芥川的耳中，谁人黑衣人便由芥川指派，由于芥川嫌疑日军驻沪军部的山田文夫是中共卧底，而向亦鹏的身上有芥川所需要的证据。向亦鹏凭证组织上的安排，因“精神模糊”导致事情中泛起失误，被组织扫除职务。不明内情的余铭真(尹媗 饰)强烈劝阻却无法感动他，向亦鹏看似去意已决。阎天(廖凡 饰)的手下在执行使命时被赵兴抓获叛变，阎天的据点被日本宪兵围堵，伤亡惨重。阎天不得不驱逐手下的弟兄们，单独坚守战斗。听到枪声后，已经失忆的杨修远(曹秋根 饰)似乎想起了什么，阎天告诉杨修远，他一经是自己的手下，也还曾有另一个身份——“猫眼”。向亦鹏料理行李要脱离上海，却被芥川的爪牙带回了日本军部，芥川以林璇(秦海璐 饰)的死一直刺激折磨着向亦鹏，欲以此劝说向亦鹏叛变，说出所掌握的中共地下党的神秘。