游闲海(傅亨 饰)找到杜老大，批注杜老大的货早已被方孝(孙逊 饰)私吞，杜老大气急派手下追杀方孝，方孝和游闲海自此结下深仇大恨。在东亚旅馆，向亦鹏(李光洁 饰)与阎天(廖凡 饰)相互漆黑视察对方，而赴外地公干的林璇(秦海璐 饰)突然回到东亚旅馆，流着泪对向亦鹏剖白自己多年来对他的深深爱意，并希望两人仍然是最好的朋侪，躲在暗处看到一切的阎天感应十分痛心。林璇此举实则为了掩饰到东亚旅馆的真实目的——窃取中共聚会的详细情报，而她的心里确实仍深爱着向亦鹏。这时，余铭真(尹媗 饰)又被方孝绑架，欲以此要挟游闲海。向亦鹏通过“猫眼”的情报，知晓东亚旅馆已经被嫌疑，他妄想转移中共代表，并让“猫眼”鼓舞赵兴前来搜查，借以扰乱阎天的视线。东亚旅馆失火，向亦鹏趁乱使中共代表们转移。阎天嫌疑向亦鹏，但不肯与他为敌，便侧面劝说向亦鹏脱离。余铭真受尽方孝的折磨，游闲海单独前往客栈救余铭真，却被方孝制服。苏共党员尤利钦科迟迟没有泛起，向亦鹏等人焦虑地期待。而与此同时，派人监视向亦鹏的阎天也知晓了“尤利钦科”这个名字。