为了获得更多线索，阎天(廖凡 饰)挟制了山田，山田体现刘天辰已经在狱中自杀身亡。游闲海(傅亨 饰)使用黑道上的新闻，找到芥川与林璇(秦海璐 饰)新的隐藏所在，当向亦鹏(李光洁 饰)带人赶到时，狡诈的芥川已经带着林璇逃离。山田从阎天处逃走，凭证阎天提供的给他的旗号RX1638在日军军部找到了刘天辰的档案，发明刘天辰在上海瑞金医院就医的纪录，山田连忙赶到该医院，在刘天辰住过的病房里找到了“军刀妄想”的焦点纪录。向亦鹏漆黑监视日本军部，发明阎天深夜潜入，两人来到江边，决议联手配合视察军刀妄想。芥川神秘地视察山田，在高原大佐家发明山田与中共相助的证据，并使用方孝(孙逊 饰)抓获了正要回家给地下党发报的山田。芥川以山田的名义与我党上海地下组织接触，冀望获取更多的证据，却被向亦鹏等人识破，向亦鹏推断山田已经落入芥川的掌控。芥川致电竹中，告诉他山田在自己手里，等找到“军刀妄想”的焦点内容，就能让他知道自己才是军部不可或缺的人。竹中下令地毯式搜捕芥川和山田。