向亦鹏(李光洁 饰)从山田处获悉
，“军刀妄想”中最主要的一项就是生化武器的研究——现在研究的是一种叫“鼻疽”的病毒
，此种病毒已经灭绝
，可是日自己组织一些科学家令它复生
，这种病毒可以导致人的四肢永世性溃烂
，这也就是日自己要插进中国心脏的“军刀”
。加入“军刀妄想”的中方雇员刘天辰携带“军刀妄想”的焦点文本潜逃
，并欲将文本交给国民党
，中共上海地下党组织明天午夜派人营救向亦鹏
，欲争先获取“军刀妄想”
。

在阎天(廖凡 饰)漆黑的资助下
，余铭真(尹媗 饰)等人救出向亦鹏
，与此同时
，被日军军部关押的芥川伪装自杀
，趁着夜色也携林璇(秦海璐 饰)逃出
，日军驻沪军部上级竹中震怒
，下令山田三日内找到芥川的着落
。

芥川的潜逃又危及到山田的身份
，组织上决议让向亦鹏连忙恢复事情
，最先着手寻找芥川
，以除后患
。游闲海(傅亨 饰)挣脱方孝(孙逊 饰)的控制
，找到余铭真
，提出要到园地下党的除奸行动
。

林璇佯装忖量向亦鹏而神志不清
，令芥川松开了对她的小心
。芥川到赌场找到方孝
，两人妄想在一个居酒屋汇合
，被跟踪他的游闲海发明行迹
，报告给向亦鹏和余铭真
。向亦鹏发明了芥川和林璇的隐藏所在
，就在芥川用枪威胁向亦鹏的时间
，林璇自告奋勇
，趁向亦鹏迟疑
，芥川伺机带着林璇脱离
。