小马事务后
，阎天(廖凡 饰)最先对杨修远(曹秋根 饰)爆发嫌疑。林璇(秦海璐 饰)在阎天向自己批注后
，冒充接受了他的情绪
，着实她是日本特务机关驻上海站认真人芥川的养女和眼线
，在芥川的授意下靠近阎天
，目的是为获得更多的情报。就在阎天与我党内部的叛徒“A”里应外合寻找混名册的着落时
，方孝(孙逊 饰)带人从游闲海(傅亨 饰)处抢回烟土后私吞
，并在码头上布下杀手
，欲杀游闲海灭口。为了扫除阎天对“猫眼”杨修远的嫌疑
，向亦鹏(李光洁 饰)设计将阎天和杨修远骗到邹凯林的情妇家
，向亦鹏向两人开枪
，杨修远挺身为阎天挡了一枪而受伤
，阎天对杨修远作废了嫌疑
，杨修远的“猫眼”身份获得了；。游闲海受伤脱逃
，恰巧被余铭真(尹媗 饰)遇见
，余铭真将游闲海带回抵家中
，神秘救治。我党内部的叛徒“A”查出邹凯林留下的线索寄义指向东亚旅馆
，前往寻找阎天
，正当她欲说出真相时
，被潜藏在暗处的向亦鹏开枪打死。此时
，中日关系加剧恶化
，我党决议在上海召开主要聚会
，研究在新形势下中共地下事情的目的
，聚会约请共产国际的特殊代表
，并入住东亚旅馆
，向亦鹏认真众人的清静。而阎天收到新的线索对此事有所察觉
，也住进东亚旅馆。林璇携芥川到东亚旅馆与向、阎相识
，实则是为窃取我党聚会的详细情报。各方势力的注重力都集中到东亚旅馆。