邱三奇(陈月末 饰)让鸡贼给马汉山(马岩 饰)传话约在广源茶楼晤面松井正在便衣赶往那里，老于和罗八也在广源茶楼品茗，他们的使命是揭破日军阴谋。陆潇(田中千绘 饰)的到来让罗八和老于看出茶楼里有许多特务，松井等人已经准备好，他注重到陆潇，当日军想要行动时见马汉山来到，马汉山没想到日军会在那里，邱三奇率宪兵团突入广源茶楼以抓捕马汉山之名和松井对话，罗八和老于已经趁乱脱离。邱三奇的做法让土肥原无话可说，但他却惹恼了马汉山。马汉山扮成托钵人趁机上了邱三奇的汽车，听完诠释马汉山才明确他的做法，两人商定下次行动内容。宋哲元(张志坚 饰)回南宛后给宪兵团打电话，邱三奇进门时陆潇拿着共产党的宣传手册给他看，他让庞天德(范雷 饰)拿去烧了，陆潇认可她是共产党的身份，她清晰日军早已识破自己的身份，邱三奇以念旧之名让她留下来。王克敏(秦焰 饰)雇来青楼女子准备游行，还想冒充几个大学的学生，邱三奇来到怡红陆时王克敏借机从后门脱离，进去后才知道是日自己包场，邱三奇冒充喝多脱离，他这下捉住了日自己的凭据。第二天一早邱三奇荟萃宪兵团，王克敏给土肥原汇报称游行的步队已经准备好，土肥原看到报纸上的文章后猜出是共产党所为。青楼女人换上学生装后在大街上游行，邱三奇看出来，马汉山因接南京下令而没能行动，这让邱三奇有些被动。邱三奇见到刘疤瘌等人后指使他们上游行步队里生事，王克敏冒充来到游行步队中讲话，游行职员没他想的那么多，刘疤瘌端着一碗尿让王克敏喝，王克敏端起来后发明是尿，邱三奇准备伺机而动，听到枪声后邱三奇带兵抓人，游行步队被驱散。王克敏让邱三奇不要生事，邱三奇不肯，松井带日自己来到想阻止他，庞天德收到下令后带兵支援。土肥原命人赶到时庞天德率宪兵团前来，松井指责邱三奇违反何梅协定，邱三奇已将内容烂熟于心，他指责游行是不法聚会，?三奇指责王克敏雇人是假学生，王克敏和日自己生气脱离。邱三奇命人收队，他在周围给土肥原打电话先起诉，等松井汇报时土肥原拿他没步伐，土肥原看出邱三奇之前认真研究过何梅协定，他想马上换掉宪兵团的团长。邱三奇的做法让陆潇另眼相看，土肥原在电话里的话让邱三奇知道他要对自己下手了。