宋哲元(张志坚 饰)不阻挡学生们示威游行，袁绍文听说日军在关外调兵遣将，何应钦希望宋哲元允许土肥原的要求。邱三奇(陈月末 饰)在牢狱里被学生们骂为汉奸，老于一声不吭。北平西直门外发明学生示威游行，陆潇(田中千绘 饰)要接到邱三奇的下令后再兴兵，她要以现实验动来讲理。宋哲元在车里听到学生们的喊叫，他原本想搪塞已往，宋哲元只好去牢狱。袁绍文劝说宋哲元不要对邱三奇下手，潘毓桂(刘桦 饰)在一旁偷笑，宋哲元让他将邱三奇带到刑场。潘毓桂来到牢狱没想到邱三奇和学生们正在打牌，还煽惑反日，邱三奇被带出来，他知道潘毓桂想借刀杀人。日自己以旅行牢狱之名来看宋哲元怎样杀戮邱三奇在西直门外游行的人都是日自己安排的，那是土肥原设计的阴谋，邱雨烟(王梓诺 饰)知道后急遽跑已往。邱三奇被押至刑场，潘毓桂衔命执行枪决，他显示很自得。庞天德(范雷 饰)和陆潇跪在第一牢狱门外，枪响后他们跑刑场，宋哲元没有杀他之意，只是放枪吓唬，宋哲元命邱三奇去西直门外镇压，宪兵团赶已往，日自己无话可说。土肥原知道邱三奇没死后生气万分，学生运动将他们搞的狼狈万状。土肥原命人撤走西直门外游行的人，他去北平军分会让何应钦给一个交待。邱三奇抓人时发明冒充学生的日自己原田要逃走，马汉山(马岩 饰)帮他捉住要逃走的原田，扒了衣服以后确认是日自己，原田自称是土肥原的手下，庞天德将他绑起来押往军部。宋哲元没接何应钦的电话，他不相信日军敢直接开战，宋哲元见到邱三奇抓来的日本浪人原田，他让人将口供留下并将原田还给土肥原，袁绍文这才知道宋哲元的用意。宋哲元看到学生们送来的血书，邱三奇建议他去面见学生们，宋哲元出门揭晓降Ｐ蘑释放被抓的学生们。土肥原得知宋哲元的讲话内容后十分震惊，他不知道怎样办才好，这是他第一次感应深深的恐惧和茫然。陆潇事后向邱三奇歉意，她提起赌博之事，陆潇知?他的开顽笑只是掩饰，她的话让邱三奇有些惊慌，陆潇上前吻了他，邱三奇惊慌脱离。邱福林(陈宝国 饰)收到信箱里的来信，翻开后是一个犬字。