宋哲元(张志坚 饰)会将这笔羞辱账记在心里，他会有一天让日自己加倍送还，秦绍文和土肥原告竣《秦土协定》，华北陷入；。邱雨烟(王梓诺 饰)拿到同砚写的文章，上面揭破了日军张北事务的阴谋。宫本等人释放，邱三奇(陈月末 饰)接任庞天德(范雷 饰)当团长，他预计下令这几天就下来，还妄想带庞天德一起去北平。

土肥原担心共产党在北平的地下实力，他想把抓捕共产党的使命交给邱三奇。邱三奇率全团赶往北平，29军所有脱离察哈尔，宋哲元回天津疗养。殷汝耕在土肥原眼前受到赞美，土肥原知道代号为海燕的共产党来到北平，他织网以待。

邱三奇从张北来北平后见到邱福林(陈宝国 饰)，邱福林让他学会在夹缝中求生，他清晰家里原来就是一个特工屋，邱福林猜出邱雨烟的男朋侪是共产党，邱三奇也看出陆潇(田中千绘 饰)是共产党。邱三奇听说家里来了两名日自己，他回屋后见到宫本，宫本对他的相救体现谢谢，还说出土肥原的指令，宫本拿出报纸给邱三奇看，邱三奇居心瞎搅他。

日军要在一月内看到邱三奇的事情效果，邱三奇不惧宫本的威胁，他问宫本要内幕情报，宫本没赞成后生气脱离，邱雨烟对邱三奇的做法十分钦佩，邱三奇借上怡红院之名而出门。土肥原听宫本两人打探的新闻后痛骂他们是笨伯，他们被邱三奇戏弄。宫本不相信邱三奇是共产党，土肥原让人去查找和邱三奇睡过的女人都找来询问。

陆潇在妓院找到邱三奇，两人一同回团部。土肥原派松室去找报社总编并抓回来严刑拷问，主要是想找到写文章之人。报社戴主编(孙率航 饰)出门后被日军特务抓走，宫本找来青翠楼的小翠问起邱三奇，土肥原听完后派人想步伐查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警员厅潘局长找到邱三奇提及反日名单的学生里有邱雨烟的名字，邱三奇看后允许亲自去办。