鸡贼在北海公园将匿伏的日自己所有抓获，邱雨烟(王梓诺 饰)和老于免去于难，宫本被带到邱三奇(陈月末 饰)眼前，他自称要杀共产党人，邱三奇识破土肥原的妄想，宫本等人被押到南宛交宋哲元(张志坚 饰)处置惩罚。邱三奇让邱雨烟和老于留下当证人，土肥原听到北海公园的枪声后以为宫本到手，他命人放出风去说宪兵团打死了共产党，还准备给秦绍文打电话。邱福林(陈宝国 饰)陪两位姨太太在家里打牌，邱三奇发明房上的踪迹后发明朝他家的偏向而去。杀手接到邱府信号后悄悄溜入，邱福林回房间休息，他让狗屁回去休息，狗屁在门口被姨太太所杀，她现实是日本特务，邱福林听到声音后看到黑衣人，黑衣人急遽逃走，邱三奇率人赶到将她抓获，揭下面罩后发明居然是陆潇(田中千绘 饰)，邱三奇让庞天德(范雷 饰)将她看守好。邱三奇看到狗屁死后上楼见到邱福林，邱福林让他厚葬狗屁。老于泛起后指责潇是日自己的卧底，邱三奇看到谁人犬字后知道以前的杀人凶手是陆潇。陆潇被押回团部，邱三奇命人在第二天上午前任何人不要脱离。袁绍文向宋哲文汇报宫本等人和陆潇被抓之事，宋哲文命邱三奇连夜审问女特工，他要拿到土肥原阴谋的证据。土肥原得知邱三奇封闭宅子的新闻，还听到外面的警笛声，土肥原相信陆潇历来不失手。邱三奇知道真正的海燕早被替祼，他对陆潇举行审问，她去天津是抓罗八，她以为天亮后土肥原会要人。宫本等人被送到军法处，庞天德知道潘毓桂(刘桦 饰)和日自己有来往。邱三奇早对陆潇起疑，潘毓桂将宫本等人被抓的新闻告诉土肥原，土肥原知道陆潇被抓后十分意外，他相信山本庆子对日本的忠诚，土肥原所说的庆子正是陆潇，他已经无法冷静下来。陆潇其时对邱福林手下留情，邱三奇让鸡贼转移陆潇。邱三奇知道潘毓桂走漏新闻后十分生气，他赶往南宛。邱三奇开车出宪兵团时被日自己跟踪，他居心带他们兜圈子，邱三奇停下车居心翻开车门?他们看清晰。日军驻屯军司令部给宋哲元打电话替土肥原语言，宋哲元收到上锋电话是相安无事，他不想再退让，宋哲元妄想将土肥原赶出华北，邱三奇提出他的建议，宋哲元让他一同加入谈判。土肥原想将事情压下去，他命人用威逼和吓唬的要领。