东北陷落伍，日自己妄图将华北酿成第二个“满州国”，在北平制造了一连串行刺事务，闹得人心惶遽。9军派兵入城组成宪兵团，团长由邱三奇(陈月末 饰)担当。 邱三奇是著名的纨绔子弟。以是日自己和蒋介石付与他“防共”的重任，命他破获迷案，殊不知邱三奇就是共产党，他必需小心应对，保全自己的同时，破损仇人的阴谋。“卢沟桥事情”后，邱三奇担当了由抗日学生组成的学兵团长，率学兵团英勇奋战，谱写了一曲英雄赞歌。