土肥原让人给邱三奇(陈月末 饰)打电话释放殷汝耕，他以为没什么大不了的。邱福林(陈宝国 饰)垂纶时居心掉入北海里，被人捞上来后送往医院抢救。邱三奇得知被殷汝耕撞死的人和溥仪也有支属关系，他安排庞天德(范雷 饰)去亲王家里挑事。土肥原对邱三奇的体现十分不满，宋哲元(张志坚 饰)听说邱三奇抓了殷汝耕后有些惊讶，他明确邱三奇的用意。

宋哲元命人以自己的名义发电报给邱三奇，邱三奇被痛骂。邱三奇命副官贴出通告要当众枪决殷汝耕，陆潇(田中千绘 饰)对他的做法提出赞赏。被撞死的豫新王的家人来到土肥原那里要求处决殷汝耕，土肥原不可让他死。土肥原听说邱福林的情形后赶往医院，邱三奇带陆潇来到医院，土肥原嫌疑邱福林的做法是居心之为，他叫邱三奇到一旁语言，邱三奇面临询问说出难处，还提出自己的条件。

邱三奇的条件是让放妹妹出来，土肥原没允许。邱福林居心在医院冒充中风，土肥原看到后派人监视医院。土肥原命松井等天一亮将邱雨烟(王梓诺 饰)和张开拉到野外执行枪决，还准备叫上邱三奇在一旁寓目。陆潇知道邱三奇的难处，庞天德告诉邱三奇说日自己准备第二天一早枪杀邱雨姻，邱三奇让人准备酒席给殷汝耕送去，还给日自己回电替殷汝耕收尸。殷汝耕看到断头酒后十分畏惧，邱三奇让他过来喝一杯。

殷汝耕预感应邱三奇要杀他，殷汝耕跪在地上求他救命，邱三奇说出为难之处，他将殷汝耕的女人也带已往，邱三奇看出日自己是在耍流氓。土肥原得知邱三奇在妓院快活后十分生气，他此时还不可对邱三奇下手，土肥原恼怒万分，他要熬到天亮之前再说。翠娘等邱三奇喝多后想解他腰带时被陆潇冯入指责，邱三奇是冒充的。

殷汝耕和他的女人被带出房间，邱三奇从青楼出来后以他们，殷汝耕再三讨饶，邱三奇命人行刑时日自己放了邱雨烟和张开，土肥原不得不允许他的条件，邱三奇也放了殷汝耕，他和土肥原赌到最后一分钟，宋哲元提醒邱三奇适可而至。宋哲元收到南京来电，北洋政府的旧军阀正赶往北平。殷汝耕回去后对土肥原体现谢谢，他要以行动来体现。土肥原听殷汝耕提及事务的前后经由，殷汝耕对邱三奇很谢谢，他不指责他，还明确邱三奇的难处。邱雨烟见邱福林中风后在床前哭起来，邱三奇指责她不要那样做，两个姨太太一直在漆黑视察着。