吉星文在长城抗战中曾击退日军，邱三奇(陈月末 饰)向他批注态度，吉星文也发下誓言与日军死战，两其中国武士已向日军发出血的宣言
。松室将准备的礼物要送给邱福林(陈宝国 饰)，庆子不解，这种变态让她心里十分疑惑
。邱福林见到松室和松井来抵家里，东条英神秘见他，邱福林冒充牙疼拒绝晤面
。宋哲元(张志坚 饰)给邱三奇打电话说明二十九军丧失的军器是殷汝耕所为，邱三奇妄想带鸡贼已往，他要和殷汝耕手下的两个军官喝酒
。邱福林清晰日自己想拉他下水，他妄想以病为由举行搪塞，邱福林早已想开，邱三奇感受没那么简朴，邱福林就想留在北平，邱三奇要去一趟通县，邱福林让他不要担心
。邱三奇不知道他和邱福林这一别将是永别，松室命小岛给邱福林看牙时将毒抹在他的牙上，那是一种最近的毒药，可以无形之中使人死于心肌梗塞
。邱三奇到通县后见殷汝耕已将亲善公寓修睦，日自己态度犷悍，队长砚田见到他后上前打招呼，庆余也陪统一起喝酒，邱三奇给他们讲了居心，两人明确他的用意，他们对殷汝耕也难以忍受
。邱三奇问起那批军器之事，还让他们资助
。松室和松井又带着礼物来到邱福林家里，邱福林仍以牙疼为由举行推托，日自己提出请医生过来审查，邱福林允许了?邱三奇来到殷汝耕的办公室，他挑明是为军器之事而来，殷汝耕指责砚田和庆余，殷汝耕认可是衔命行事，他坚持要替日自己扣下军器，还让砚田和庆余送客，邱三奇在他们向导下见到那批军器，他们妄想派车随着邱三奇将那批军器交给宋哲元，邱三奇劝他们脱离，但砚田和庆余和殷汝耕尚有情分，他们允许他若是和日自己开战就横竖
。庆子见到香月后知道东条英机来北平是假的，她被松室给诱骗了
。小岛给邱福林看牙，发明有牙周炎，中国医生也在一旁确认
。庆子给邱福林家里打去电话，邱福林让二姨太小飞燕(苏岩 饰)去接电话，她电话没挂断就被三姨太?背后用刀子所杀，但小飞燕死前也用水果刀杀了三姨太
。邱福林不相识情形接受了日本医生的检查，等庆子赶到时看到邱福林等人已死，二姨太死前告诉她是日自己害死了他们，见宪兵团到后他只能黯然脱离
。邱三奇找回军器后向宋哲元汇报，宋哲元接到邱福林被杀的电话后十分意外，邱三奇这才知道家里失事，他坐车急遽赶回去
。庆子听到松室和松井的谈话，她推门而入询问起来，松室看到她戎衣上面的血迹
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