孔子政绩卓著，不久被提升为鲁国大司寇。他公布执法，建议生意公正，男女分道而行，子贡宰予等不以为然，颜回子路却为孔子辩护。　　　　齐景公和晏婴见鲁国日渐稳固强盛，心有担心。他们一面向鲁君发出在夹谷会盟的约请，一边训练刀斧手，并在夹谷周围潜在伏兵，约定以齐景公摔杯为号，收服鲁君。收到齐国请帖，鲁定公(刘郁勃 饰)左右为难。众大臣纷纷劝鲁君谢绝，只有孔子以鲁国大业为重，劝说鲁定公前往。　　　　为提防夹谷会盟危险，鲁定公叫来两位将军护驾，孔子却主张找一只会演练礼仪的军队，让鲁定公啼笑皆非……　　　　齐国军队连夜兼程匿伏在山岭，鲁国，孔子和学生们投入到会盟之前的准备之中……　　　　会盟之日，两国君主坐立高坛之上，两国官员、随从、军队仪仗各列双方？鬃拥５彼疽。第一进场的是齐国乐舞。但见一队持枪带剑野人，铺天盖地舞蹈鼓噪而来，冲上高坛迫近鲁君，被孔子当庭斥退；之后，齐景公又命雄师仪仗而来，盾牌之后，亮出明晃晃的刀剑，鲁君变色？鬃永渚灿Χ，下令鲁国军队仪仗上场。鲁国军队整齐地排队而来，但展示的武器，却是能够融化的蜡枪头。晏婴等以孔子辱没齐军为名，提醒齐景公摔杯行动，孔子坚持，鲁军用无兵之师正是为了展示两国的兄弟友谊，齐景公迟疑了……　　　　正在这时，孔子事先安排好的歌咏队泛起，无数吹乐器的老人带着白衣少女走近，唱起了那首优美的歌咏清静友好的《木瓜》，齐景公感动了，放下了手中的杯子，在孔子的坚持下，齐鲁两国约准时代友好，并送还原先占领鲁国的土地……