孔子入宫向鲁哀公谈论治国之道
，鲁哀公叹息手中并无实权
，孔子意识到
，自己追求一生的从政理想
，又一次落空了……　　　　冉求为资助季康子敛财
，增添税收
，黎民怨声载道？鬃咏欣慈角笱
，冉求为无法违抗季康子为由辩护
，孔子不满。在兴兵颛顼等诸多问题上
，冉求都与季府同流合污
，孔子恼怒之下
，说冉求已不是自己的学生
，让学生们对他群起攻之……　　　　彷徨在家乡
，望着妻子留下的昔日生涯的痕迹
，孔子黯然神伤。儿子孔鲤病逝
，让年迈的孔子受到又一次攻击。唯一让他慰藉的是
，孙子孔彶的出生
，让他看到了希望……为资助孔子著书
，颜回终日纪录整理
，积劳成疾。听说发明了麒麟又被危险
，孔子哀叹
，期盼中的盛世恐难在当今实现了
，自己的路也已经走到了止境……