孔子之子孔鲤栉风沐雨地找到孔子，告诉他，母亲去世了
。想着几十年默默贡献的妻子，孔子泪如泉涌，但他却无奈地告诉儿子，自己无法回去……　　　　夜宿县城小旅馆
。简陋的房间，坚硬的饼子，旅馆老头对端木熟悉亲近的谈话，让梅燕意识到，这里才是端木常来的地方
。　　　　子路在巡视街道的时间无意中发明想神秘潜入卫国刺杀孔悝的阳虎(高发 饰)……　　　　子贡回到卫国，向先生汇报自己的效果
。原来，他先说服吴国救援鲁国，引得齐、晋两个军事强国相争；又游说晋国与吴国征战，进一步挫败吴国；最后，又发动早就卧薪尝胆图谋抨击的越王勾践趁吴国兴兵之机袭击吴国……孔子为子贡的好大喜功会伤及无辜感应担心
。　　　　齐军兵临鲁国城下，举国震恐
。冉求说服执政的季康子，带兵亲征，以壮士气，季康子委屈允许
。　　　　孔子和学生担心着祖国的战事
？鬃痈墙惨拙械目藏，告诉学生们，纵然在危难中也要坚持必胜的信心，由于颓势中隐藏着生气……　　　　齐鲁大战，冉求乘战车冲在最前面，终于率军击败齐军，名声大振
。季康子惊讶于冉求的军事才华，问他从那里学会接触，冉求趁机提出自己的先生孔子才是用兵天才，