子贡外出筹粮无果，宰予等学生不得不掘草根、捉田鼠而食。

正当孔子等啼饥号寒之时，在上蔡客栈，他们意外遇到正在这里期待他们的楚国使者。原来，励精图治的楚庄王仰慕孔子，约请他前往楚国，准备重用他!望着金灿灿的礼金，孔子惊呆了，岂非自己的噩运将要竣事，终于遇见明君了?

梅燕给端木打电话，发明他正在某山区公路上，却对自己说谎说在城里。原来，端木应邀去和一群想搅乱自己的生意的黑社会晤面，不得不必武力摆平他们……放下电话，梅燕越发感应端木行踪诡异，不可相信。

孔子和学生们满怀希望地踏上前往楚国的路途。

渡口，野外，子路向人问路，先后遭到奚落。得知自己被奚落为四体不勤五谷不分之人，孔子慨然长叹，与子路谈论儒者入世的不易……

山岭之中，孔子等遭到一伙不明身份的暴徒的堵击追杀，不得已，逃上一山顶……

原来，嫉妒孔子才识的陈国医生纪弦与上蔡司徒杜能，为阻止孔子就任，谋害放出审察囚徒，妄想在崇山之间杀戮孔子。他们将孔子一行围困起来，准备饿死他们。

一场大火销毁了孔子和学生们的干粮？鬃雍脱窃俅蜗萑刖……

孔子和学生们被困在山上，粮食逐渐吃光，虚弱异常。子路误采野果，学生们上吐下泻，病倒一片。为激励学生，孔子奏琴高歌……

这日，孔子叫来子路，问道，《诗》中有句话说，匪兕匪虎，率彼野外。说的是，我们不是野牛也不是猛虎，怎么会困在野外中呢?岂非我们做了什么事情，要落到云云田地?子路说，一定是我们没抵达仁，以是人们不相信我们;我们也没有抵达智，以是做事总不顺？鬃佑治首庸，子贡说，先生之道，是不是过于高深了?过于高深，人难以明确，天下以是禁止。只有颜回慷慨激昂地说，先生之道，至高至深，天下因此禁止。禁止又怎样?天下禁止，方显君子本色!孔子对颜回的坚定和明确深为感动……

子贡提出，若是云云下去，都得饿死，不如派人冒险出去，到周围正在征战的楚王军中求得援助，孔子应允？鬃咏Ｏ碌淖詈蟮母闪父俗庸，派他出去求援军，子贡十分感动……