卫灵公病逝，卫国新立年幼储君。太子蒯聩和阳虎(高发 饰)在晋国医生赵鞅的支持下，率小队刺客冒充成奔丧的皇亲潜回卫国，不料被守城士兵识破，一番酣战才得以逃走。返回途中，他们途经被赵鞅围困的叛城中牟，为向赵鞅邀功请赏，阳虎使用守城士兵，攻入城中……晋国医生赵鞅为笼络人心，派人送厚礼约请孔子入晋辅政，孔子竟然心动。原来战事频仍，困窘于客栈之中，孔子和学生们只能坐而论道叮嘱时日，心中十分焦虑。子路、子贡以种种方法劝说孔子不得前往，无奈孔子从政心切，一意孤行，子路、子贡无奈。　　　　孔子师徒出发赴晋。途中，孔子兴致勃勃地泛论为政的理想，意气风发。子路愿为将军横扫强敌，子贡愿为特使消弭战事，低调的颜回说自己愿获得一个英明的君王，孔子说，自己的理想是实现一个没有战争的大同天下……　　　　栉风沐雨的他们来到中牟县城，已是夜晚。黑漆黑，他们点燃火炬，却发明，车轮下碾压的遗体，随处是死尸、焦土……原来，这里曾被阳虎屠城。面临残垣断壁，满地满城的无辜黎民焦干的血迹和尸首，孔子震惊无语，幡然醒觉……　　　　清早，面临滔滔黄河，孔子对子贡感伤，不渡此河，看来是命。√煜轮，岂非我辈真要走投无路了吗？　　　　孔子等在去陈国路上，遇见逃难的灾黎。宋国老司空感伤周道不再，孔子则说，只要坚持，一切都有希望。见孔子在浊世中仍然坚持仁政理想，老司空十分感动，将自己的两个孙子托付给他。