盼愿立功立业的子路想要参军，使用种种时机向叶公引荐自己，遭到叶公婉拒
。子贡为叶公置办粮草，子路心存嫉妒
。子路在叶公的劝说下终于放弃参军的想法，决议专心追随孔子
。　　　　为完成征兵使命，刚刚投奔孔子的孤儿被叶公手下抓丁，子路等讨情无果，伤心不已……　　　　这天，期待多日的孔子终于获得新闻，楚王深夜将到
。他整理衣冠，站在迎接的人群中
。兵阵战车邻近，在整齐默然的行列中，他看到，坐着楚王的车子到了……　　　　然而，楚王一动不动，脸上，蒙着死人才有的三角黑巾！原来，他等来的，竟然是已经驾崩的楚王的灵柩……　　　　孔子惊呆了，绝望叩问青天：岂非，自己追寻的理想，在天下竟然没有可实现的一席之地么……　　　　孔子和学生们不得已再次踏上奔忙的旅途
。大雪皑皑，啼饥号寒，他们迷失了蹊径，险些冻死荒原
。是子路将他们从僵硬中解救出来
。　　　　孔子和学生们第三次来到卫国，物是人非，满心感伤
。