眼看水师训练所就要被关闭
，胜麟太郎让龙马去见萨摩军的照料西乡吉之助
，蛤御门事情时是西乡率领萨摩军击退了长州
。龙马来到大坂
，请求西乡阻止对长州的诛讨
，他希望日本能够阻止内战
，以防外国趁虚而入
，但西乡以为长州藩若不彻底压制
，有朝一日又会重振势头
，对他来说
，长州、土佐甚至德川幕府
，都是不可小视的仇人
。西乡希望从胜那里学习了驾船手艺的龙马他们能留在萨摩
，但龙马不妄想听从诛讨长州的萨摩
，因此水师训练所最终照旧被关闭了
，胜被免职要回到江户去
，他勉励学生用自己学到的本事去改变日本
。而龙马是脱藩人士
，纵然训练所关闭他也无法回到萨摩
。此时西乡向幕府提出了惊人的妄想
，他赞成阻止征伐长州
，但条件是要求呈上家老的首级
。萨摩以为眼下开战对幕府倒运
，由于军备缺乏
，破费银两的战争照旧避开为好
，幕府就这样彻底陷入了萨摩的使用
。幕府感应了萨摩势力的威胁
，随即转向法国求助
，他们盼愿自己制作军队
，法国赞成资助他们
。