龙马向西乡吉之助提媾和长州联手相助，虽然要冒很大的危险，但西乡最终给出了赞成的回覆。龙马为了去见高杉晋作，和陆奥阳之助一起最先了大宰府之旅，大宰府关押着由于攘夷而被赶出京城的三条实美等朝臣们，然而当龙马等人赶到时，高杉早已经脱离了？椿と跛堑氖且痪尤胪磷羟谕醯车闹懈陨魈，龙马告诉三条和中冈，萨摩准备和长州联合起来，一起创立新的天下，中冈也和龙马一样希望长州与萨摩相助，这样才有可以压制住幕府的实力。另一方面，龙马和陆奥赶去下关与桂小五郎(谷原章介 饰)再见，龙马告诉桂，长州和萨摩联手是包管日本不受异国侵略的最好要领，经由龙马的拼死劝说，桂决议留在下关等西乡前来。与此同时，中冈带着西乡终于最先了他们的下关之行，然而他们不知道自己所乘的船上，竟然潜入了幕府的密探。