水师训练所被关闭，龙马等脱藩浪士妄想投靠萨摩藩的西乡吉之助，他们搭船从大阪往萨摩航行，途中在长崎停留数日，长崎对外商业十分茂盛，龙马等人就住在大商业商小曾根干堂家中。龙马他们的驾驶手艺和知识都不输给萨摩的水手，小曾根干堂希望以后商业他们可以随行资助。龙马去拜见西乡，他希望留在长崎自己赚钱生涯，以前一直是武士依赖藩、藩再依赖幕府生涯，龙马以为这老规则是时间改变了，但西乡却以为龙马不过是个脱藩浪人，无权对萨摩藩政指手画脚，并且西乡是萨摩藩的总照料，就算他宣布改变世间名堂也不会有人赞许。英国商人托马斯来到日本长崎建设了Glover商会，三年时间他就创立了万贯财产，龙马等人前来拜见他，想借用蒸汽船，可是对方给出的价钱很高，并且态度狂妄。龙马为了告竣目的前往丸山的引田屋，妄想从各藩借用船只。长州藩的高杉晋作和井上闻多等人用假名混入长崎，想买外国最先进的武器，不料却没能乐成，他们也以为日本必需自力才行。