由于马修·佩里率领战舰来到日本德川幕府咽喉要地江户湾相州浦贺海面，幕府连忙下令各藩在江户湾守卫。可是履历了两百多年太平时代的武士们已经习惯了清静生涯，就算戴上头盔穿上铠甲也以为很不顺应。龙马和沟浏广之丞也加入到品川沿岸的守卫事情中。龙马为了找到停播在浦贺海岸上的黑船溜出步队，在赶往浦贺的路上，他遇到了桂小五郎(谷原章介 饰)，两人近距离眼见了黑船的真面目。龙马发明，西洋文明的实力基础不是刀剑能敌，因此他最先嫌疑，继续训练剑术是不是准确的选择。龙马绝不遮掩地告诉佐那，剑对黑船基础起不到任何作用，佐那嘱咐他不可把这话告诉父亲定吉和哥哥重太郎，并且最先对龙马抱有淡淡情绪的佐那有些疑心。龙马由于懊恼剑术修行问题去找桂探讨，桂也正为了日本是否应该用剑搪塞黑船而懊恼。幕府突破了终年迈例，向各藩征求搪塞异国的意见，在土佐的武市半平太(大森南朋 饰)和弥太郎提出了意见书。与此同时，重太郎相识到了佐那喜欢龙马的的新闻。